“砰！”火影室的大门被强行踢开，静音带着三班暗部人员出现，在她身后还多出了一个人，他就是森乃伊比喜。
暗部人员一班为四人，平时负责保护五代目火影钢手安全的一共有四班，不过宇智波千月来之前就打昏了其中一班暗部人员，还顺便拿走了一副面具，现在想想被对方发现纯属正常。
静音是木叶隐村的上忍，纲手早期的弟子之一，很早就跟随纲手，是个纯妹子。
她性格低调，文静，温柔，且能力出众，擅长医疗忍术，是一位继承纲手意志的医疗忍者。
宇智波千月多看了静音几眼，嗯这妹子外貌长的十分清纯，只是穿着格外的保守，不过看得出是一个出色既勇敢的女孩子。
可是当宇智波千月看到森乃伊比喜这家伙时，他的脸色就在一瞬间变难看，因为他也了解这一号人物。
森乃伊比喜，男，是木叶村的特别上忍，其特征是脸上布满了被敌人严刑拷打时留下的伤痕。他还是木叶暗部拷问部的队长，曾在鸣人他们参加的中忍考试中担任第一场考试的主考官。森乃伊比喜能够彻底了解人类的心理，擅于操控对方精神，被称为“虐待狂主考官”。
这厮还是拷问和盘问的专家，了解无与伦比的痛苦，准确来说是木叶村的心腹人物，更是一位老练的情报调查人员。
总而言之，他的拷问手段一流，万一落到他的手里，绝对是要吃尽苦头。
静音、森乃伊比喜、三班暗部人员，一共14人向宇智波千月形成包围之势，随着时间的推进还渐渐缩小包围圈的范围，而钢手也在一旁虎视眈眈，一直盯视着。
面对这种情况，宇智波千月笑了，心道：“我真不是个谈判专家。”
随之，宇智波千月忽然坏笑，“别傻了，你们捉不到我。”
说完就“蓬”的一声化为一阵气体消失了，原因很简单宇智波千月为自己留了后路，再说他也不想和木叶村的忍者兵戎相见，唯有用分身来代替本体行动。
“分身？”宇智波千月忽然消失让众人十分意外，钢手的眉头几乎皱成一团，冷冷道：“派出特别行动小组，必须活捉他。”
宇智波千月身上有太多匪夷所思的问题，不管如何钢手都必须弄清楚。
宇智波带土坟墓，卡卡西静静的站在那里，谁也不知道他在想什么，除了宇智波千月。谈判失败之后宇智波千月知道不能这么被动了，他要主动出击寻求帮手。卡卡西的实力还是不错的，至少是个值得信任的帮手。
“你还敢出现？”卡卡西背对着宇智波千月说道，其实在这一刻他也很好奇，对方究竟是一个怎样的人？夜闯火影居然是为了一场谈话，宇智波千月这个死而复生的身份谁都惊奇，同时包括他。目的是什么？身为村里的精英上忍，他有理由弄清楚。
旗木卡卡西，火之国木叶隐村的精英上忍，原木叶暗部成员，四代目火影波风水门的弟子，木叶第七班队长，漩涡鸣人、宇智波佐助、春野樱的指导老师。
年仅12岁时就成为上忍的天才，后左眼成为宇智波带土赠予的写轮眼，因使用写轮眼复制了上千种忍术而被称为“拷贝忍者”。
“哟，别紧张，我出现可不是为了和你打架而来，老实说我是想请你帮我一个忙。”看着卡卡西的背影，宇智波千月没有丝毫的紧张，相反心里升起一股兴奋，终于见到卡卡西老师了。
“你似乎找错人了，我和你不熟。”卡卡西用余光瞄了宇智波千月一眼，冷淡道。
“嗯？”宇智波千月感觉到脚下的异样，脸色一沉，“要动手吗？”卡卡西还是一副冷淡的表情，一言不发。
就在此时，“砰”宇智波千月的脚下忽然冒出双手把他拖进土里，另一个卡卡西的身影从松木里抽身出来。
“心中斩首术？看来你的招式还是没变。”说完这句话，宇智波千月就“蓬”的一声化为气体消失了，是分身还是分身。
土遁·心中斩首术，卡卡西专用忍术，从地下将对手拉进地底，再将对手斩首的忍术。不过这种招式对宇智波千月过多的用处，顶多拖点时间。
分身消失后，另一个宇智波千月就从树林的阴影中走出来，“省省吧，你的招式对我没有丝毫的用处。”
了解卡卡西的人都知道，面对他自己的学生可以嘻皮笑脸，自我耍宝一下，可是对待不熟悉的人，他的态度就是冷冰冰的样子，严肃而谨慎。
卡卡西听后沉默了下来，说：“你到底想干么？”
宇智波千月笑道：“做我的帮手吧！”
卡卡西态度坚决，“不可能。”
宇智波千月又笑了笑，“我可以告诉你一个秘密，不，准确来说是告诉你，另一个人的下落。”
“不想说你可以直接点。”卡卡西语气不善道。
“好吧，我不逗你了。”宇智波千月收起笑容，严肃道：“宇智波带土，还活着。”
轰！这话犹如晴天霹雳轰击在卡卡西的心头，不过一刹那间卡卡西又把心情平静下来，用淡淡的语气说：“不可能！”
“对了，我都忘记了。只有我，还没有送恭喜你成为上忍的礼物。我想了很久，我终于知道要送你什么了，放心吧，不是什么没有用的东西。”宇智波千月继续道：“我要把我的写轮眼送给你。不管村里的人怎么说你都是了不起的上忍，这就是我的心意，你就收下吧。琳，用你的医疗忍术把我的写轮眼整个移植到卡卡西的左眼处。我已经要死了，但我会成为你的眼睛，帮你看清今后……”
“你？”听到这里卡卡西无法淡定了，他在想宇智波千月怎么可能知道这段话，到底怎么回事？
宇智波千月再次说道：“你信也好，不信也好，总之我现在只能告诉你，他是晓组织幕后的首脑。而且活得很好。”
晓组织，成员十人。身穿绣着红云的黑色风衣，头戴系着风铃的斗笠，手上佩戴标有自己代号的戒指，指甲涂有指甲油，护额上有一道划痕。平时执行任务时两人一组一起行动。他们的目标就是捕捉尾兽，一尾到九尾，妄想启动月之计划。
宇智波带土，是旗木卡卡西少年时朋友，在第三次忍界大战中重伤被误以为死亡，后受到宇智波斑的栽培，成为宇智波斑的月之眼计划的执行者。对于这些宇智波千月都知道，因此他才想阻止带土干傻事。
在那之后，带土找到了漩涡长门，利用长门和小楠组织起晓，在得到七只尾兽后发动了第四次忍界大战，在第四次忍界大战战斗中苦的挣扎反抗获得六道之力成为忍界史上的第二个六道仙人，现已被抽出十尾，后被漩涡鸣人、四代火影波风水门、旗木卡卡西众忍者洗白找到了真正的意义与价值，因为救下鸣人被大筒木辉夜杀死，后成旗木卡卡西的借力。
如果顺利的话，按照剧情理应这么走的，但是宇智波千月已经出现，所以这个世界将会有所变化，或许历史将改写。
宇智波斑，传说中六道仙人的后代，宇智波一族的首领，拥有永恒的“万花筒写轮眼”。曾和千手柱间合作建立了木叶忍者村，不久后与初代火影千手柱间在终结之谷交战，败在柱间手下，普遍被世人认为已死亡，事实上是存活了下来，并获得了柱间的细胞。
在终老之前衍生出「轮回眼」，通灵出外道魔像，以阴阳遁创造柱间人造人——白绝。将轮回眼移植于漩涡一族后裔的幼年长门。第三次忍界大战时期，在神无毗桥救下宇智波带土，计划复活后进行「月之眼计划」。第四次忍界大战时期，被秽土转生之术召唤出来。后被轮回天生之术成功复活，之后在吸收再次复活的十尾后成为了第三位六道仙人。
这人绝对不能复活，宇智波千月告诉过自己那怕干掉长门、带土、药师兜都要阻止宇智波斑复活，因为此人太过危险。
见卡卡西久久不语，宇智波千月请求道：“我感觉凭我的力量阻止不了他们，所以我想寻找更多有力的帮手，你就是其中一个。”
“我考虑考虑。”卡卡西失神了片刻，并没有马上答应宇智波千月，不过照情况看来他应该是信了七成。
宇智波千月又说：“带土伤好之后，亲眼看见琳死在了你的手上。”
再添加一份猛药，卡卡西的心情更沉重，因为这是他的心结。好一会他才转过身来，说：“什么时候出发？”
宇智波千月听后，微笑着说：“不急，等鸣人回来我们就结队出发。”
等待是漫长的，过程是煎熬。卡卡西虽然答应成为宇智波千月的帮手，但是他身为木叶村的精英上忍自然要去请示五代火影钢手。派出的特别行为小组根本就活捉不到宇智波千月，往往到关键时刻宇智波千月就会化成一阵气体消失，分身又见分身，在多次捕捉失败后钢手让特别行为小组停止行动，改变了当初的念头。
合作，没错钢手暂时选择了合作的方法，前提是找到晓组织成员。宇智波千月自然是满口答应，还向钢手挑选了几个帮手。考虑到种种意外的情况，宇智波千月选择了春野樱的医疗能力，日向宁的白眼，奈良鹿丸的头脑，迈特凯的强悍体术，犬冢牙的嗅觉，这五人适合成为宇智波千月的帮手。这五人中迈特凯的实力最强，其余四人都是因为拥有特殊的能力。
春野樱，新一代医疗忍者，五代目火影纲手的弟子，与漩涡鸣人、宇智波佐助隶属于旗木卡卡西领导的第七班。具有良好的查克拉控制能力与清晰的脑力，擅长怪力与医疗忍术以及解除幻术。经过自己艰苦卓绝的努力奋斗，最终成长为一个贯彻自己座右铭“勇气”的优秀忍者。
小樱童年时，因为大家都叫她'宽额头’，所以小樱感到很自卑，也常用长长的浏海盖住额头，以免被别人拿来取笑。只有山中井野不取笑小樱，反而送她一条缎带，让小樱以可爱的姿态、向其他友人展示其额头。
因为与井野一起，小樱的自信心渐渐坚强起来，也因此她和井野成了形影不离的好朋友。但是有一天，小樱听说井野也和自己一样暗恋佐助，两人就由挚友变成了情敌。
此后两人一见面，不是说对方“宽额头”（指小樱）或“井野猪”（指井野），就是白眼撮拳；尽管如此，其实在她们心里一直把对方视作毕生好友，并在公平竞争中一起成长。
日向宁次，火之国木叶村的上忍，木叶名门日向一族分家的成员，日向雏田的堂兄。被称为日向一族的天才，虽然被宗家限定了其血继限界白眼的能力，但是他凭借自己的天赋继承了宗家才可以使用的八卦掌等特异体术。在中忍考试输给鸣人后对鸣人和自己命运有所改观，不再认为命运是无法改变的。
然而，第四次忍界大战中，宁次为了保护鸣人和雏田，以自己的身体抵挡十尾的扦插之术，重伤，无憾而终。对于这点宇智波千月决定改变他的命运。
奈良鹿丸，拥有出众的应敌策略，头脑冷静、随机应变，IQ超过200。绝招是“影子模仿术”，比起或热血或摆酷的家伙们，他的性格虽然消极了点，但是想要平静的生活，擅长使用奈良一族秘传忍术。最开始鹿丸是以一个没有斗志、总在抱怨麻烦的形象出现的，可是在中忍考试期间鹿丸表现出了他出色的战略家头脑。中忍预选赛中，他对阵音忍金，他利用金控制铃铛的线在地下的投影，成功发动影子模仿术，并且利用两人与墙壁的距离差击败了金。鹿丸在与手鞠的比赛中更加体现了他的才智。
一开始他好像徒劳地尝试一个又一个战术，努力地在手鞠的狂轰乱炸中抓住她，可实际上是让她移动到某个位置，通过地洞从后面用影子抓住她。之后他草草放弃比赛，并解释了他放弃比赛的原因——尽管他想好了200个不同的策略，可无奈他过度使用影子术致使他的查克拉耗光。其次，他不想伤害女人。理所当然地怕麻烦是最主要的原因。
有些天才，是不需要解释的。
迈特凯，木叶忍者村的上忍，自号“木叶高傲的苍蓝野兽”，宇智波千月都觉得他是西瓜头，他也是第三班李洛克、日向宁次和天天的指导老师和小队队长。是个永远把“青春”二字挂在嘴边的热血男人，和旗木卡卡西是好友和对手，称卡卡西为“永远的对手”。并不擅长忍术与幻术，而单独专精于体术，并以此在各种任务及战役中大为活跃。
有关阿凯的少年时代，据他与小李初次见面时所透露，他的从前其实跟小李差不多，能力不算突出，但同样怀有超越所谓“天才”的不服输心态。凭着他坚毅不屈的锻炼，及以超越卡卡西为目标，他在体术掌控方面有非凡的才能，自说有能力击败卡卡西。
不过，他所谓的锻炼，也不是一般人所能轻易完成，如做一千多下掌上压、围绕忍村倒竖葱来回五百多次；如果中途倒下了，就要从头再做。跟卡卡西猜拳比试输了时，也要以这些艰苦的锻炼作为惩罚。因此，他的徒弟日向宁次及天天很不愿意接受他的教学方式，只有李洛克一人陪伴及接受阿凯的各种地狱式训练，所以他对这名徒儿的成长更清晰，小李的每一次成长对他来说也有刻骨铭心的记忆。
宇智波千月最佩服他的一点就是迈特凯的终究体术，八门遁甲。八门全开解开限制，八门全开时又叫八门遁甲之阵，此时会获得超越五影几十倍的力量，但力量只是暂时的八门全开会严重损害身体，甚至会死亡。最终奥义为夜凯，威力之大足以扭曲空间，迈特凯曾使用此术重创了六道斑，当然这是在剧情后才发生的。
在火影中，八门遁甲是使用里莲华之前的准备工作——解除身体对查克拉的限制。查克拉流动的经络系统中，抑制及控制着体内的查克拉的地方分别有开门、休门、生门、伤门、杜门、景门、惊门、死门这“八门”。八门会把体内的查克拉量设下限制，但是“里莲华”能用查克拉强制超越这个限制，籍此引出比原本的威力强上数十倍的绝招。因此在获得力量的同时，施术者本身有可能会遭到损伤。
表莲华只需打开一门“开门”。里莲华最少需要开三门。首先会打开“开门”突破脑的抑制，并打开“休门”强制增加体力，然后从打开第三门“生门”开始就可以使出里莲华。里莲华是一种解除人体内自然枷锁，让过盛的能量释放出来的招式。若施术者无法忍受那种力量的沉重负担，那就会伤及自己的身体，因此被视为禁术。八门全部打开的状态称为“八门遁甲之阵”，可以在瞬间获得比五影还要强几十倍的力量，此时是燃烧身体的状态。
体内门人人都有，懂得使用八门遁甲的只有迈特凯，迈特戴，卡卡西和李洛克。为何人人都有的体内门却不被其他人所利用呢？我们从小李能够从凯这学到此种禁术，可见其关键原因就在于使用八门的前提是超常规的训练、超负荷的训练、超越极限的训练。这样才能锻炼身体的各个器官适应开门后所承受的负荷，最大限度的减少开门后巨大能量对身体的破坏。而小李的努力程度和对体能极限的锻炼在火影中绝对是三甲之列，这种术就是为努力的天才而准备的。强行开是开不了的。其中迈克凯的父亲迈克戴修炼了20年才掌握了八门遁甲。不过，宇智波千月掌握了这种体术，而且还在八门遁甲上创新了另一种境界，先不说。
犬冢牙，擅长与忍犬赤丸合作，最常使用的忍术是“牙通牙”，他是木叶隐村内，犬冢一族的族人。个性非常的好动、好强，有自信，喜好充当别人的领袖。与忍犬赤丸形影不离，犹如兄弟一样。着很不错的野外生存的技能，其实这和他每天都和赤丸一起“散步”是很有关系的。特殊能力，灵敏的嗅觉：家族秘术，将查克拉集中在鼻子，使自己拥有普通人几万倍之上的嗅觉，宇智波千月看上的正是这点。
半个月后，宇智波千月等到了火影世界的主角，漩涡鸣人，跟在他身后的还有好色仙人自来也。过一段时间自来也会潜入雨隐村，最后被长门干掉，因此宇智波千月在这里阻止了好色仙人自来也的行程。漩涡鸣人在乎佐助，宇智波千月就告诉佐助的下落给他听，至于自来也，宇智波千月也用长门的秘密拖住他，因此在这种情况下，漩涡鸣人和自来也也成为了宇智波千月的帮手。
漩涡鸣人，火影世界的主角，火之国木叶隐村的忍者，四代目火影波风水门和二代九尾人柱力漩涡玖辛奈之子，六道仙人次子阿修罗转世。刚出生时父母为保护村子而牺牲，并将强大的尾兽——九尾封印于鸣人体内。成为孤儿的鸣人在冷眼与孤寂中长大，但在唯一认同他的老师海野伊鲁卡以及三代目火影鼓励下，鸣人下定决心要成为火影，让所有人都认同他的存在。正式成为忍者后，同旗木卡卡西、宇智波佐助和春野樱组成第七班，一起踏上了修行之路。
为了守护与伙伴之间的的羁绊，鸣人不断勤修苦炼，成为木叶三忍之一自来也的关门弟子，学会了父亲自创的忍术螺旋丸，练就仙术并成功操控住体内的九尾查克拉。在打败袭击木叶的晓首领佩因后，鸣人终于摆脱村民的嘲讽，成为人人称赞的木叶英雄，并在第四次忍界大战中与佐助携手抗敌，发挥着至关重要的作用，成为了拯救世界的英雄。最终，鸣人终于实现自己的梦想，成为了七代目火影，并与日向雏田育有一子一女。当然，这也是不可改变的剧情，宇智波千月不会去改变它的过程，雏田和鸣人绝对要在一起。
自来也，火之国木叶忍者村的“三忍”之一，三代火影猿飞日斩的弟子，四代火影波风水门、漩涡长门、弥彦、小南、七代火影漩涡鸣人的师父。他指导鸣人修行，在鸣人成长的道路上有着重要的作用。在雨忍村被六道佩因打败，身体沉入水底。按照剧情理应这样，不过宇智波千月会改变他的命运。
自来也自幼拜三代火影为师，同门的伙伴有大蛇丸和纲手。小时候的自来也跟鸣人十分像，冲动无谋，天资平平，也是“吊车尾”，所以有时三代对他也十分头痛。但自来也另辟蹊径，在阴差阳错地穿越到妙木山后，自来也拜见了大蛤蟆仙人，从此开始在妙木山修行，通过自己坚持不懈的努力，自来也学会了一系列极强的忍术，其中包括仙术。自来也唯一不擅长幻术，但很擅长解除幻术。
这一天，这一刻，宇智波千月，漩涡鸣人、自来也、迈特凯、犬冢牙、奈良鹿丸、日向宁次、春野樱、卡卡西九人正式结成灭晓小队。看着身后的漩涡鸣人、自来也、迈特凯、犬冢牙、奈良鹿丸、日向宁次、春野樱、卡卡西八人，宇智波千月知道，如果没有这些帮手，就算他一人再强，也玩不转这个世界。